La oportunidad del software libre en el mercado de aplicaciones de gestión (I)

I-A. Características del software de gestión.

El software que utilizan las empresas para la automatización de sus procesos de gestión tiene unas características específicas.

– El software de gestión debe adaptarse a una regulación jurídica y administrativa concreta, en nuestro caso la española. Esta necesidad involucra a las empresas desarrolladoras en el asesoramiento empresarial, (Laboral, Fiscal,…) actividades y conocimientos que no tienen nada que ver con la actividad tecnológica que esta en la base de la creación de software. Esta necesidad de adecuación a las características locales es la razón por la que el software de gestión ha sido desarrollado tradicionalmente por empresas nacionales, que han dispuesto en este terreno de un paraguas protector frente a la competencia y que aprovechan su proximidad al cliente y su conocimiento de la realidad jurídica y administrativa de los usuarios.

– El software de gestión en su origen esta fragmentado funcionalmente, según el área de la empresa a la que se dirige, siendo abundantes las aplicaciones estrictamente departamentales. Esta característica esta evolucionando muy rápidamente hacia productos orientados a resolver de forma integrada los procesos de gestión. Las grandes empresas han sido pioneras en la introducción de este tipo de software y de su mano empresas de ámbito global se han introducido en este segmento de mercado.

– En la misma medida que la empresa es una realidad cambiante, necesita que su software acompañe esta evolución. Por una parte el crecimiento de volumen de actividad supone en muchos casos la reforma de los procesos de gestión. También los cambios organizativos, la ampliación de actividades, nuevos productos… Por todos estos motivos el software de gestión está en permanente evolución y requiere de mantenimiento para adecuarse en cada momento a la realidad empresarial.

I-B. Segmentación del mercado según el tamaño de las empresas.

El mercado de aplicaciones de gestión puede segmentarse en función del tamaño de las empresas a las que se orienta. Si imaginamos una pirámide en la que en la base situamos las empresas más pequeñas, la segmentación podríamos hacerla según los siguientes tramos:

– Un primer tramo de empresas, en la base de la pirámide y que facturan hasta 4 M de € al año. Son el segmento más numeroso del mercado y podemos estimarlo en 2 M de empresas. En este segmento, de pequeñas empresas el software tiende a estandarizarse y se distribuye como producto “en su caja” a través de mayoristas informáticos y redes de distribución generalistas.

– El tramo intermedio de la pirámide, que podemos estimar en unas 70.000 empresas, esta formado por empresas entre 4 y 40 M € y es el segmento al que se orientan la mayoría de las iniciativas de competencia en el sector. Para estas empresas el software estándar no resuelve satisfactoriamente sus necesidades pero no disponen de recursos suficientes para acceder a desarrollos a medida.

– En la cúspide de la pirámide podemos situar un tramo de grandes empresas, de mas de 40 M de € de facturación anual y que esta formado por unas 3000 empresas. En este segmento compiten los proveedores que ofrecen soluciones integradas. La adaptación a las necesidades de cada empresa es un proceso de un coste elevado que suele llevarse a cabo por empresas consultoras conocedoras del sector de actividad.

I-C. La competencia.

A partir de la segmentación según el tamaño de las empresas y de las características especificas del software de gestión podemos describir como se desarrolla la competencia en este mercado. En primer lugar podemos diferenciar entre los proveedores locales y los de ámbito global.

Los primeros se han orientado a las pymes y por lo tanto a desarrollar y comercializar productos estándar. Estas empresas se han visto sometido a un proceso de concentración para ganar dimensión empresarial y distribuir sus productos a una base más amplia de clientes. La reciente adquisición por SAGE de las empresas lideres, SP editores y de Logic Control, ha modificado la situación de competenciadefiniendo un liderazgo claro en este segmento.

En la cúspide de la pirámide, las grandes empresas, existe un dominio claro de las empresas multinacionales. SAP es líder en el mercado ERP, pero existen movimientos de concentración liderados por Oracle que se ha preparado para competir en este segmento con la adquisición de People Soft y recientemente de Siebel.

Nos encontramos que en el segmento intermedio antes definido, la mayor parte de los proveedores se esfuerza en adquirir presencia a partir de su posición consolidada en la cúspide ó en la base de la pirámide descrita. Los proveedores de las grandes empresas buscan ampliar su base de clientes ofreciendo versiones básicas de su producto. Por otra parte los proveedores de producto estándar se están abriendo paso en busca de clientes de más valor añadido. Adicionalmente es relevante, a nuestro juicio, el interés de Microsoft por hacerse un hueco en este mercado de las aplicaciones de gestión, adquiriendo Navision y definiendo una fuerte estrategia de crecimiento para su área de negocio MBS, Microsoft Business Solutions.

Podemos ver por tanto que unos pocos actores, con un gran potencial tecnológico y recursos económicos, están tomando posiciones y pocos proveedores locales podrán resistir a la competencia en el triple frente que les amenaza.

Es natural que exista una reflexión en el sector y de los responsables de diferentes administraciones, sobre la manera de asegurar la permanencia a medio plazo de una gran cantidad de empresas tecnológicas. En este contexto se sitúan nuestras aportaciones. Nos dirigimos al entramado de empresas de software que disponen de producto y que deben reaccionar para adaptarse al entorno competitivo descrito.

(continuará la semana que viene...)