France Telecom compra el 80% de Amena por 6.400 millones de euros

rance Telecom dijo que compraría el 80 por ciento del capital de Amena por 6.400 millons de euros, aunque agregó qu accederá a activos valoados en 8.900 millones de euros, incluyendo créditos fiscales por importe de 1.700 millones de euros.

La transacción será financiada en parte con un aumento de capital por importe de 3.000 millones de euros reservado para los vendedores de Amena o mediante una Oferta Pública de Sucripción (OPS), con un tramo preferencial para los hasta ahora dueños de la operadora celular española.

La operación valora Amena, incluyendo su deuda, en 10.600 millones de euros.

Esta adquisición es la mayor incursión extranjera de France Telecom en más de cuatro años.

Amena es parte del holding de telecomunicaciones, que cuenta tambien con el negocio de telefonía fija y entre sus mayores accionistas se incluyen Endesa, Union Fenosa y banco Santander.

Se espera que esta transacción impulse el cash flow libre (FCF) por acción y beneficio neto por acción tras 12 meses, dijo el operador francés en un comunicado.

El comunicado también señalaba que "espera mantener" sus objetivos financieros para la deuda neta sobre EBITDA para finales de 2005 y finales de 2008 y su objetivo de dividendo para 2006.

France Telecom asegura que pretende alcanzar sinergias por valor de más de 1.100 mlns euros en valor actual con un impacto positivo sobre el cash flow libre en torno a 130 millones de euros anuales a partir de 2008.