Atento saldrá a bolsa el 13 de junio

egún el calendario previsto en el folleto de la oferta de venta Atento empezará a cotizar el próximo 13 de junio, y esta cifra podría aumentar hasta 842 millones de euros en caso de que las entidades colocadoras ejerciten la opción de compra. En este caso la operación se elevaría a 33,66 millones de acciones, representativas del 56,1% del capital de Atento.

Telefónica ha detallado los ingresos de Atento, que ascendieron a 446 millones de euros en el primer trimestre de 2011, lo que supone un crecimiento del 23,4% respecto al mismo periodo de 2010. Por su parte el resultado operativo mejoró un 13,1%, hasta los 29 millones de euros. Con más de 152.000 empleados, la división está presente en 17 países. La firma pretende distribuir, a partir de 2012, un dividendo que representará al menos el 15% del beneficio distribuible de la compañía. No obstante, esta retribución estará condicionada a la evolución del negocio de la sociedad y se revisará anualmente.

BBVA ha sido designado como entidad agente de la oferta. En la operación participan como entidades coordinadoras, colocadoras o aseguradoras, además de BBVA, Citigroup, Goldman Sachs, BNP Paribas, Banco Santander, JP Morgan, Fidentiis Equities, 'la Caixa' y Mediobanca.