Yell dice que comprará el 59,9% de TPI Páginas Amarillas

n un comunicado, Yell dice que su oferta valora la empresa española en ligeramente más de 3.000 millones de euros.

En una nota a la CNMV, Telefónica confirmó que ha decidido aceptar la OPA, que supone un precio total de 1.838 millones de euros por la participación.

Asimismo, señala la nota que la Junta General de Accionistas de TPI aprobó la distribución de un dividendo de 0,40 euros por acción que se pagará el próximo 5 de mayo.

Telefónica ingresará más de 1.900 millones de euros con la prevista venta de su participación del 60 por ciento en TPI a Yell y usará los fondos para reforzar su balance y reducir deuda, dijeron el viernes fuentes cercanas a la operadora a Reuters.

"La plusvalía neta estará en el entorno de los 1.630 millones de euros", dijo una de las fuentes para agregar que la operadora usará la transacción para reforzar su balance.

La deuda financiera neta del Grupo subió el año pasado en 6.372 millones hasta 30.067 millones de euros, pero aún no refleja los 26.000 millones de euros que el grupo pagó en 2006 por la compra de O2.

A principios de abril, Fitch Ratings bajó la calificación de Telefónica a BBB+ desde A-, al considerar que el apalancamiento (deuda neta en relación al EBITDA), en el orden de 3x, era demasiado alto para una calificación de A-.

Con la venta de TPI, la operadora ingresará 1.838 millones de euros, más el dividendo previsto para mayo de 0,4 euros por acción, lo que sumará otros 86 millones de euros.

La británica Yell Group Plc dijo hoy que ha acordado con Telefónica la compra del 59,9 por ciento de TPI a un precio de 8,50 euros por acción.

En una nota a la CNMV, Telefónica confirmó que ha decidido aceptar la OPA.

En un comunicado, Yell dice que su oferta valora la empresa española en algo más de 3.000 millones de euros.

"Telefónica ha obtenido el mejor precio teniendo en cuenta la situación en el mercado de los directorios y su necesidad de vender para reducir deuda", dijo un analista de ACF en Madrid.

No obstante, el precio acordado para este transacción, que obligará a Yell a lanzar una OPA sobre el 40 por ciento del capital remanente de TPI en bolsa, no cumplió con las expectativas de todos los inversores.

Tras el anuncio, las acciones de TPI bajaban a media mañana un 1,45 por ciento a 8,80 euros tras marcar a finales de marzo un máximo de 9,79 euros ante informaciones de prensa de que existirían hasta 10 interesados en comprar la participación de Telefónica en TPI.