La UE da la aprobación condicional a la compra de O2 por Telefónica

La Unión Europea ha aprobado bajo la regulación de adquisiciones de la UE la propuesta adquisición de la compañía británica de telecomunicaciones O2 por parte de la empresa de telecomunicaciones española Telefónica", dijo en un comunicado.

La Comisión estaba preocupada con respecto a que la adquisición pudiera provocar una distorsión de la competencia en el mercado para los servicios de 'roaming' (utilización de otra red móvil en el extranjero), en particular en Reino Unido.

Para despejar esta preocupación, "Telefónica ha dado los pasos para abandonar la alianza de FreeMove", manifestó la Comisión.

Por otra parte, el grupo español confirmó el martes las informaciones de que colocará bonos por importe de unos 4.000 millones de libras para refinanciar la compra de la celular británica O2.

"Se emitirán bonos en libras y en euros por un total de unos 4.000 millones de libras", dijo un portavoz de Telefónica en Madrid.

La semana pasada, fuentes bancarias adelantaron que Telefónica pretende vender alrededor de 4.000 millones de euros y 1.000 millones de libras esterlinas en cuatro emisiones de bonos.

Telefónica usará los fondos para refinanciar parte de un crédito puente de 18.000 millones de libras (unos 26.000 millones de euros) firmado con ocasión de la compra de O2.

El portavoz informó de que el grupo ya ha comenzado el "roadshow" previo a la colocación de estos bonos en las principales plazas europeas.

En una presentación enviada el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operadora dijo que con la compra de O2, valorada en unos 26.000 millones de euros, su deuda financiera neta subirá a 54.418 millones de euros (proforma a 30 de septiembre de 2005), equivalente a tres veces su OIBDA de 18.031 millones de euros (proforma y anualizado).

Telefónica, que lanzó a finales de octubre una OPA sobre O2, cuenta ya con el respaldo inicial del 67 por ciento del capital de la operadora británica.

Los accionistas de O2 aún tendrán tiempo de acudir a la oferta hasta el 20 enero.

Telefónica ha ofrecido 200 peniques por cada acción de la operadora británica. Con la adquisición, Telefónica se hace con los 26 millones de clientes de O2 y entra en los mercados de telefonía móvil en Reino Unido, Irlanda y Alemania.

Tras anunciar la oferta a finales de octubre, varias casas de Bolsa bajaron sus recomendaciones sobre Telefónica al tiempo que las agencias de calificación crediticia Standard & Poor's y Moody's bajaron los 'ratings' de la operadora debido a la agresiva naturaleza de la adquisición propuesta.