Endesa confirma la existencia de tres ofertas por Auna

l martes, fuentes cercanas a este proceso dijeron a Reuters que un grupo, compuesto por Kohlberg Kravis Roberts & Co., Goldman Sachs Capital Partners y BC Partners, presentó una oferta no vinculante de unos 12.500 millones de euros sobre Auna, mientras un segundo grupo, formado por Providence Equity Partners, The Carlyle Group, The Blackstone Group y Permira, presentó dos ofertas separadas por el negocio de telefonía fija y cable de Auna y por Amena, la división de telefonía móvil del grupo.

En esta última oferta, participó también el operador de cable Ono.

Las fuentes dijeron que la oferta por el negocio de cable se situaba entre 2.300 y 2.600 millones de euros, en función del proceso de auditoria ("due diligence").

Los accionistas de Auna -- Endesa, Santander y Union Fenosa -- dieron un mandato a Merrill Lynch para buscar un comprador por sus participaciones.

Los tres controlan conjuntamente un 83 por ciento del capital de Auna.

Miranda dijo hoy que los grupos interesados en Auna tendrían de plazo hasta el 11 de julio para presentar ofertas definitivas.

Agregó que Endesa no tenía prisa para vender y que preferiría esperar para ver si las ofertas alcanzan el valor adecuado.

Santander marcó el listón para las ofertas al señalar recientemente que consideraba "insuficiente" una oferta de 12.500 millones de euros.

Tras concluir el pasado lunes el plazo para la presentación de ofertas no vinculantes sobre Auna, el consejero delegado de Endesa no descartó rotundamente la presentación de nuevas ofertas.

"Se pueden esperar más ofertas. Potencialmente podría aparecer alguna adicional", dijo Miranda.

Con la salida del capital de Auna se generaría una plusvalía importante para el grupo elétrico, dijo Miranda.

Endesa tenía previsto inicialmente usar estos fondos para reforzar su presencia en Italia, pero tras frustarse su plan de comprar la eléctrica Edison, el dinero se destinará al plan estratégico de Endesa, a la reducción de su deuda y al pago de un dividendo extraordinario, dijo Miranda.