Buongiorno vende sms.at

a actividad cedida incluye dos sociedades: Sms.at marketing services GmbH y Sms.at mobile internet services GmbH. Los compradores garantizan la continuidad de los servicios bajo la marca con la que estaba operando la firma: mysms.

El 100% de la actividad cedida está valorada en unos 5 millones de euros y obtuvo una facturación de 6,8 millones en 2011, con un EBITDA de 1,3 millones, a falta de la aprobación final de las cuentas del ejercicio.

"Sms.at es una compañía interesante que adquirimos en 2007 como parte del Grupo iTouch. La empresa ha desarrollado un modelo de negocio de éxito en el segmento B2B a través de la consolidación de una fuerte comunidad de Internet móvil en Austria. Estas dos cualidades han hecho de ella una estructura muy diferenciada en el modelo general de negocio del Grupo Buongiorno y muy independiente de su organización. Tras las dos operaciones realizadas el pasado año, la compra de Dada.net y la segregación de la actividad B2B en la nueva compañía, Lumata, la venta de sms.at nos permite concentrar nuestra actividad en el negocio B2C y crear una oferta más homogénea en los mercados en los que trabajamos" comenta Fernando González-Mesones, Responsable mundial de B2C de Buongiorno.

Con el cierre, la posición financiera neta de Buongiorno SpA mejorará en 5 millones de euros, que el grupo recibirá de la siguiente forma:

• 2 millones de euros en la fecha de cierre de la venta.

• 350.000 euros dentro de los treses meses siguientes al cierre, según el valor corriente neto a 31 de marzo de 2012.

• 2,3 millones de euros en tres pagos diferidos durante los tres años siguientes a la fecha del cierre.

El contrato prevé el pago de una compensación en caso de que se produzca una Exit Event en los 24 meses posteriores al cierre. Se define Exit Event en el contrato como: oferta pública de acciones por parte de cualquiera de las dos sociedades incluidas en la parte cedida o el signing de cualquier transacción incluida pero no limitado a la venta, de una o ambas las dos compañías. La compensación será calculada como el 25% de la diferencia entre la valoración de la parte cedida y los 10 millones de euros.

El cierre de la operación está condicionado a la aprobación de los bancos que han participado recientemente en la financiación del Grupo Buongiorno y está previsto para los próximos 45 días.

Brandl & Talos está actuando como asesor de Buongiorno en la operación.